>
>
Cómo integrar Salesforce con Botmaker: paso a paso

Cómo integrar Salesforce con Botmaker: paso a paso

Mayara Abreu

Periodista

Para empresas que buscan mejorar sus resultados constantemente en un mundo cada vez más digital, es fundamental tener el apoyo de herramientas que optimicen el tiempo y los procesos de los equipos internos. 

Estas soluciones tecnológicas pueden implementarse de manera conjunta, beneficiando negocios desde el principio hasta el final con una integración estratégica. Este es el caso de la plataforma Botmaker, especializada en la creación y gestión de chatbots con inteligencia artificial, y Salesforce. En este artículo, vas a aprender más sobre cómo es posible integrar estas dos herramientas para potenciar las interacciones con distintos usuarios. ¡Disfruta de la lectura!

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una empresa de software enfocada en soluciones en la nube para la gestión de relaciones con los clientes. Como un CRM (Customer Relationship Management, que significa Gestión de las Relaciones con el Cliente en inglés), la plataforma brinda una visión unificada de cada cliente para diferentes equipos dentro de una empresa.

¿Para qué se puede utilizar Salesforce?

Su CRM puede ser utilizado por empresas de diferentes segmentos y tamaños con el objetivo de mejorar la relación con los usuarios e impulsar el crecimiento del negocio con base en datos. Entre las posibilidades de optimización de procesos digitales que ofrece Salesforce, están:

  • Estrategia de marketing personalizada
  • Eficiencia de datos para ventas y atención al cliente
  • Gestión de leads y oportunidades
  • Creación de comunidades para colaboración
  • Análisis para la previsibilidad de resultados
  • Creación de aplicaciones personalizadas
  • Y mucho más

Paso a paso para integrar Botmaker a Salesforce

La integración de los chatbots con Salesforce tiene varias ventajas para las empresas que ya están alimentando el CRM con información relevante sobre sus usuarios. La cuenta de Salesforce conectada a Botmaker permite que los chatbots y los agentes de atención creen y administren casos, oportunidades y leads dentro de una conversación en tiempo real, automatizando tareas y mejorando la gestión de procesos en Salesforce.


A continuación, vas a ver qué tan sencillo es conectar estas dos herramientas tecnológicas en unos pocos pasos. 

Paso 1: Iniciar la integración con tus credenciales de Salesforce

Antes de empezar, es necesario tener una cuenta en Salesforce creada anteriormente. Para conectarla a la plataforma Botmaker, dirígete al menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración y selecciona la sección de Integraciones. En esta pantalla, elige la opción Salesforce.

Al hacer clic en Conectar, se abrirá una pantalla similar a la que se muestra en la imagen de arriba, donde podrás iniciar sesión con tus credenciales de Salesforce y comenzar la integración entre ambas plataformas.

Paso 2: Integrar a la plataforma Botmaker

Después de ingresar tus credenciales personales de acceso a Salesforce, debes otorgar el permiso de acceso a la plataforma Botmaker. A partir de este momento, la integración estará activa y nuevas acciones estarán disponibles en los flujos de los chatbots para crear o modificar objetos en Salesforce.

Instalación del plugin de Botmaker en la cuenta de Salesforce

Esta es una configuración opcional que permite una interacción directa entre Salesforce y Botmaker. Este complemento garantiza la expansión de las pantallas por defecto de Salesforce, incluyendo el componente de chats de Botmaker y todas sus funcionalidades para atención al cliente. De esta manera, los agentes disponibles también pueden trabajar directamente a través del acceso de Salesforce en tiempo real.


Configuraciones de Salesforce en un chatbot

Utilizando Bot Designer para la creación y gestión de chatbots, la integración con Salesforce ofrece nuevas acciones para el flujo, permitiendo que el motor de inteligencia artificial busque información en tiempo real en los datos del CRM. Por lo tanto, podrás configurar los siguientes parámetros dentro del bot:

  • Creación de un objeto, especificando los valores de los campos según la conversación.
  • Actualización de un objeto, modificando o agregando comentarios a un objeto previamente creado.
  • Búsqueda de un objeto, buscando objetos de acuerdo con los criterios configurados.
  • Asociación de una conversación a un caso, registrando todos los mensajes de la conversación en un número/ID de caso.

¿Todo listo para optimizar aún más tu relación con los clientes que se comunican con tu empresa a través de diferentes canales digitales? Salesforce puede contribuir mucho con la personalización de las experiencias de los usuarios que hablan con tu chatbot todos los días y en tiempo real.

Artículos relacionados

ENTÉRATE DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES ANTES QUE TODOS

Suscríbete al newsletter

Oops! Algo salió mal.